上半年重卡市场高开低走 全年有望再破百万辆


来源:中国产业经济信息网   时间:2019-08-03





  “高开低走”,或许是对2019年上半年重卡市场的最好总结。
 
  根据中汽协发布的产销数据显示,今年1~6月,我国重卡累计销售656331辆,同比下降2.31%。
 
  虽然市场出现微降,但上半年重卡整体销量仍处于历史第二高位,在基建开工不及预期,工程车需求下降,国三车置换高峰已过的情况下,取得这样的成绩已实属不易。
 
  市场“高开低走”前十企业“六升四降”
 
  进入2019年,重卡市场出乎所有人预料,呈现出旺盛的发展势头,一季度重卡销量高达32.55万辆。其中,3月还以14.88万辆的成绩,创下了重卡市场月度销量的历史新高。然而,从第二季度开始,重卡市场形势突然急转直下,遭遇“三连降”:4月销量同比下降3.31%,5月销量同比下降4.68%,6月销量同比下降7.48%。总体来看,上半年重卡市场呈现出“高开低走”的态势,65万辆销量处于历史第二高位。
 
  从市场份额来看,排名前十的重卡企业1~6月合计份额达97.41%。其中,前五名合计份额已达83.56%,行业集中度进一步提升。排名1、2位的一汽解放和东风商用车份额差扩大至7.07%;中国重汽和陕汽的第三位之争依然是最大看点,1~6月,双方不断上演“反超与被反超”的戏码,市场份额也仅差0.56%,如此互不相让,不难看出重卡市场的竞争十分激烈。
 
  具体来看,1~6月,一汽解放大有一骑绝尘之势,以售车173065辆、同比增长4.92%的优异成绩,稳坐头把交椅。值得一提的是,一汽解放上半年累计销量已超出第二名4.6万辆之多,市场份额高达26.37%;东风商用车发展势头同样迅猛,上半年累计销售重卡126658辆,同比增长5.2%,排名第二;中国重汽1~6月销售103173辆重卡,同比下降6.21%,位列第三。
 
  陕汽与前三强的差距正在逐步缩小,上半年累计销售99482辆重卡,同比增长0.41%,排名第四。北汽福田累计销售重卡46026辆,同比下降26.83%,位列第五。
 
  2019年上半年,上汽红岩守住了行业第六的位置,1~6月累计销售重卡31337辆,同比下降10.77%。江淮上半年累计售车21831万辆,同比下降16.32%,排名第七;紧随其后的大运重卡1~6月共销售15926辆重卡,同比增长1.77%;华菱上半年累计销售重卡11349辆,同比微增0.56%,位列第九;徐工成功挤掉北奔,进入行业前十,累计销售重卡10434辆,同比增长12.98%,成为今年上半年销量累计增幅最大的重卡企业。
 
  总体来看,今年上半年共有六家企业销量同比增长,四家企业出现了销量下滑,“你追我赶”的趋势依旧持续。
 
  大量备货推高业绩 天然气重卡成销量担当
 
  上半年,我国重卡市场为何会呈现“高开低走”的态势?销量出现“三连降”,为何重卡总销量依然处于高位?
 
  在业内专家看来,与备货、排放升级、天然气重卡这几个关键词密切相关。
 
  “今年一季度重卡市场之所以能取得如此好的成绩,为上半年高销量打下基础,主要是经销商积极备货的结果。”商用车行业资深人士分析认为,“1~3月,我国重卡销量虽然达到历史高点,但终端市场需求并没有看上去这么好,很大一部分销量是由重卡经销商贡献的。
 
  “的确,第一季度的高销量主要是经销商备货所致。”某重卡企业负责人指出,与车辆直接销售到终端客户不同,今年上半年重卡销售数据主要为生产企业的出库数,各大重卡品牌经销商存在大量备货现象。另外,去年底,很多重卡企业采取“存量”措施,将一部分销量“转移”到了今年。这个因素也在一定程度上助推了市场销量的提升。
 
  “排放升级也是不容忽视的方面。国六排放标准即将实施,前期必然会透支一部分需求。”上述负责人补充道。
 
  但进入4月以后,由于基建开工规模未达到预期,致使工程车终端需求持续下降。同时,环保形式日益严峻以及“公转铁”的持续推进,导致运煤车市场十分萧条。除此之外,轿运车市场受汽车销量持续下降态势的影响,表现也差强人意。综上原因,造成今年上半年重卡市场高开低走。
 
  虽然重卡整体行情远没有高销量表现得那么可观,但细分市场仍有亮点。
 
  据《中国汽车报》记者统计,自今年2月以来,牵引车市场实现“五连涨”,其中有4个月增幅超过10%,5、6月增幅甚至超过30%,增长势头非常强劲。上半年,牵引车累计销售31万辆,同比增长17.2%,成为拉动重卡市场增长的主力军。
 
  在牵引车市场中,天然气重卡同样一路高歌猛进。今年上半年,天然气重卡(绝大部分为牵引车产品)销量达5.4万辆,与同期的1.5万辆相比大增3.9万辆,同比增长269.9%。
 
  对于上半年天然气重卡销量暴涨的原因,陕汽相关负责人在接受记者采访时表示,进入2019年,气价持续回落,柴油价格上升,油气差价不断拉大,致使天然气重卡的经济性凸显。另一方面,随着加气站数量的增多,加气的便捷性也在推动天然气重卡销量的持续上扬。再加上国家大力推动新能源、清洁能源车型的发展,为天然气重卡创造了非常好的外部条件。
 
  下半年不利因素增多
 
  经历上半年的“高开低走”,下半年重卡市场将会何去何从?多位业内资深专家在接受记者采访时表示,不利因素进一步增多,或为下半年重卡市场带来一定隐患。归纳起来,主要有四个制约因素。
 
  一、多个细分市场持续下行。
 
  除工程车受基建开工不足影响外,轿运车、运煤车等细分市场也会持续走低。
 
  5月9日,山西省发布了《关于印发山西省推进运输结构调整实施方案的通知》,提出到2020年,全省重点煤矿企业全部接入铁路专用线,煤炭、焦炭铁路运输比例达到80%以上,出省煤炭、焦炭基本全部采用铁路运输。煤炭公路运输受到的限制越来越多,导致运煤车市场增量和保有量不断萎缩。
 
  此外,自去年7月起,我国汽车月度销量已连续12个月处于负增长区间,受汽车销量持续下降的影响,轿运车需求也将持续下降。
 
  二、排放升级带来市场震荡
 
  7月1日起,重型燃气车实施国六排放标准。柴油车方面,国六排放标准已在我国多个省市提前实施。
 
  按照以往经验来看,排放升级前的半年时间,卡车需求量会有大幅提升。根据这一规律,经销商会在排放升级之前,进行大量备货,然后在排放标准切换之际,以消化库存车来增加收益。
 
  但近几年,排放升级速度不断加快,给卡车用户带来了困惑和焦虑,他们开始选择观望,或者多花钱购买高排放标准的车辆,以此来延长车辆的淘汰周期,这就造成了经销商不敢轻易囤积过多的库存。
 
  三、大吨小标波及工程车
 
  5月21日,央视《焦点访谈》曝出轻卡“大吨小标、空车即超载”的乱象后,不仅轻卡治理进一步加严,重型工程车也加大了排查力度。
 
  很多地区的工程自卸车无法年检,新车也上不了牌。在轻卡“大吨小标”事件的影响下,6月,工程自卸车进入震荡期,很多地区处于无法卖车的冰封状态。预计这种情况还将持续一段时间。
 
  四、收费政策调整影响部分车型
 
  5月31日,交通运输部发布了JT/T489—2019《收费公路车辆通行费车型分类》,其中涉及货车的内容主要包括两部分,其一、各类货车均按照总轴数、车长和最大允许总质量进行车型分类,取消计重收费;其二、调整1类货车分类界限值,对于两轴车辆进一步细分为两类,车长和最大允许总质量作为第二指标。1类和2类货车分类界限值确定为车长小于6米且最大允许总质量4.5吨。
 
  业内人士认为,新的收费政策将对中长途物流车型产生深远影响,如果6×2牵引车与6×4牵引车按同一标准收费,那么6×2牵引车的市场竞争力将大为削弱。除此之外,6×4载货车、8×4载货车以及4×2牵引车都可能会受到一定影响。
 
  目前,新收费政策的执行标准尚不明确,记者在走访货运市场时了解到,一些大型车队和快递公司都在等待确切的收费标准,以制定接下来的车辆采购计划。由此看来,新收费标准在短期内对车辆销售将产生一定影响。
 
  综合来看,今年下半年,多重不利因素叠加,重卡销量降幅或将进一步拉大。
 
  2019年依然是销售大年 有望破百万辆
 
  虽然不利因素接踵而至,但可以肯定的是,2019年依然是重卡销售大年。
 
  “尽管重卡市场很可能会出现‘虎头蛇尾’的结局,但鉴于上半年销量已经超过65万辆,部分厂家销量还在持续增长,预计重卡市场全年销量将在90万~100万辆区间。”中国重汽集团市场部总经理段恒永表示。
 
  “2019年重卡销量突破100万辆是大概率事件。”业内专家指出,虽然下半年不利因素较多,但各车企只要能够把握住政策动向和市场脉搏,累计售出35万辆重卡并不是难事,全年突破100万辆大关依旧大有希望。
 
  对此,陕西重型汽车有限公司相关负责人也持相同观点。她指出,下半年国家对柴油车的污染整治将持续加严,对不合规车辆打击力度也会持续,车辆的置换缺口将会不断增加。这样看来,2019年重卡销量“破百万”并非不可能。
 
  “想要突破100万辆,必须要在下半年销售35万辆重卡,平均到6个月中,每月只需售出不到6万辆。下半年虽然利好政策不多,但更新置换需求依然存在,完成100万辆的目标并不是一件难事。”上汽红岩市场部副总监蒋建华表示。
 
  不过,在卡车意见领袖贺超看来,下半年,重卡市场几乎没有更多的拉动因素,而且物流市场运费逐年降低,重卡用户的利润越来越少,终端用户对车辆的需求也大打折扣,这些因素都会对未来重卡销量产生一定影响。
 
  “下半年重卡市场形势的确比较严峻,预计降幅将进一步持续。”不愿透露姓名的商用车专家表示,从7月开始,重卡市场将进入淡季,各家主流重卡企业的销量还会有较大回落,何时会有所好转,不好预测。
 
  以质代量或是未来出路
 
  罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁方寅亮在接受记者采访时表示,重卡行业周期性变化明显,在经济增速放缓的背景下,重卡销量或将持续下降。同时,中国经济在持续发展和提质升级的过程中,物流运行效率在不断提升,创造单位GDP所需要的货运量越来越少,所需要的货运车辆数量也将会持续减少。另外,在当前经济增速放缓的大环境下,物流企业和物流部门对成本控制更加精益化,对车辆采购也会越来越严格。
 
  未来,重卡销量可能会走低,但由于中国物流运行效率不断提升,重卡市场单车价格和品质必然会不断提升。从结构上来说,中高端重卡市场需求会持续增大,所占比例会越来越高。
 
  从市场主体来看,散户经营越来越困难,而有货源、有规模的车队经营效益将会越来越好。“垄断经营的、货物附加值高的领域形势依然很好,但这些领域基本都是有规模的车队在运营。”贺超指出。
 
  “当下,汽车企业不应只执着于销量,如果销量下降是合理因素造成的,企业是不是可以考虑以质代量。”中国汽车工业协会顾问杜芳慈在接受记者采访时说道。
 
  杜芳慈指出,目前中国已经是全世界最大的汽车产销大国,很快也将成为世界汽车保有量第一的国家。作为全世界最大的市场,中国汽车产销量的增长空间会越来越小,产销量会维持平稳发展的态势。企业不应执着于销量的增长,而是要加速调整结构,敏捷响应市场、引领产品创新,以质代量,推动汽车产业高质量发展。(记者 袁孝尚)
 
  转自:中国汽车报

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